Johne, Vaše role je zaměřena na rozvoj týmu a podporu zaměstnanců. Jaké tři vlastnosti považujete za nejdůležitější pro úspěšného finančního poradce a jak se je snažíte v týmu rozvíjet?
Dobrý finanční poradce musí být především člověk, který si dokáže s klientem vybudovat blízký a důvěrný vztah. Základní dovedností je podle mě schopnost naslouchat – opravdu pochopit, co má klient rád, co odmítá a v jaké finanční i životní situaci se nachází. Druhým pilířem je hluboká znalost finančního trhu a produktů, aby poradce mohl klientovi kvalifikovaně radit nejen na začátku spolupráce, ale i v průběhu let. A třetí vlastností je disciplína a organizovanost – poradce musí zvládat své klienty a svou práci systematicky, s jasnou strukturou a odpovědností.
Jaká je Vaše filozofie při budování a udržování firemní kultury? Jak společnost Aisa International zajišťuje, aby noví členové týmu přejímali etické a proklientské hodnoty firmy?
Firemní kultura je pro mě naprosto klíčová. Každý, kdo do Aisa International přichází, by měl od začátku rozumět tomu, co od něj firma očekává – a stejně tak tomu, co on může očekávat od firmy. Nedávno jsme do skupiny přivítali novou vedoucí pro oblast „People and Culture“, což považuji za zásadní krok k tomu, abychom firemní kulturu nejen udržovali, ale dál rozvíjeli.
V oblasti rozvoje podnikání – jaké strategie používáte, aby růst firmy byl udržitelný a zároveň neohrozil kvalitu služeb ani individuální přístup ke klientům?
Klíčem je plánování. Každý rozvoj by měl být podložen jasným podnikatelským plánem – kde firma právě je, kam se chce dostat, jakými kroky a v jakém časovém rámci. Mnoho firem selhává právě proto, že chtějí změnu, ale neformulují konkrétní kroky, jak jí dosáhnout. Když se podnikání řídí strukturou a plánem, může růst, aniž by ztrácelo svou identitu.
Jak funguje mentoring mladších poradců? Jakým způsobem předáváte své celoživotní zkušenosti nové generaci finančních profesionálů?
Mentoring chápu jako průběžný vztah – ne jednorázové rady, ale neustálý kontakt. Snažím se být svým kolegům k dispozici, zajímat se o to, s čím se potýkají, a vytvářet prostředí, kde mohou otevřeně sdílet své názory i problémy. Komunikace je tu naprosto zásadní. Každý by měl mít prostor učit se, zkoušet, chybovat a růst – a cítit, že za sebou má podporu.
Kdybyste měl shrnout jednu klíčovou životní lekci, která je dnes stejně aktuální jako před lety, jaká by to byla?
Příprava. Ať už jde o prezentaci, schůzku nebo nový projekt – kvalitní příprava je základ úspěchu. Často se podceňuje, ale právě ona rozhoduje o tom, jestli výsledek bude profesionální, přínosný a pro obě strany uspokojivý.
Finanční poradenství se neustále vyvíjí – jak podle Vás udržet rovnováhu mezi lidskou zkušeností a technologickými nástroji?
Svět se vyvíjí a my s ním. Klíčové je nabídnout klientovi možnost volby. Mladší generace často preferuje digitální prostředí, zatímco starší klienti dávají přednost osobnímu kontaktu. Ani jeden přístup není správnější. Naší povinností je být připraveni na oba a nabídnout klientům to, co jim vyhovuje – a přitom zachovat kvalitu a osobní přístup.
Jako konzultant se pohybujete v oblasti strategického směřování firmy. Jak identifikujete nové potřeby a příležitosti na trhu, na které by se měla Aisa zaměřit?
Účastním se řady odborných konferencí a seminářů, které sledují vývoj finančního trhu jak z hlediska produktů, tak i regulace. Pravidelně o tom diskutuji s Jamesem, naším CEO. Za posledních čtyřicet let jsem byl svědkem obrovských změn v odvětví – a jsem přesvědčen, že tempo inovací zůstane vysoké i nadále.
Co Vás osobně nejvíce baví na spolupráci s týmem Aisa International a jakou hodnotu podle Vás přinášíte firmě Vy sám?
Mám rád práci s lidmi, kteří chtějí růst a učit se. Pokud mohu být součástí jejich profesního rozvoje a pomoci jim dosáhnout cílů, pak mám pocit, že moje práce má skutečný smysl.
Motivace je klíčovým faktorem při rozvoji byznysu. Jak si udržujete motivaci Vy osobně a jak inspirujete tým k neustálému zlepšování?
Snažím se být pozitivní. V průběhu let jsem se naučil dělat si krátké přestávky během dne – pomáhá mi to zůstat soustředěný a dobít energii. Vyhýbám se negativním lidem, protože ti mohou ovlivnit atmosféru i produktivitu. Dobrá nálada je nakažlivá, a to i v práci.
Jakou radu byste dal člověku, který uvažuje o kariéře finančního poradce?
Doporučil bych mu začít vlastním plánem – jasně si stanovit cíle pro první rok a pro další tři roky dopředu. Finanční poradenství je štědré k těm, kteří tvrdě pracují, dodržují pravidla a průběžně sledují legislativní změny. Ať už děláte cokoli, nikdy nezapomeňte být profesionální – vůči klientovi i vůči firmě.
John Croft v rozhovoru působí klidně, s rozvahou a pokorou člověka, který se opírá o desítky let zkušeností, ale zároveň neztrácí chuť učit se a inspirovat druhé. Z jeho slov je patrné, že za úspěchem nevidí složitá pravidla, ale poctivou práci, naslouchání a schopnost být člověkem – i ve světě čísel, regulací a strategií.
Jeho pohled připomíná, že i v době digitalizace a automatizace zůstává největší přidanou hodnotou v poradenství osobní přístup a lidskost. A možná právě proto Aisa International stojí na pevných základech – tvoří ji lidé, kteří věří, že profesionalita a empatie se navzájem nevylučují, ale doplňují.
Rozhovor vznikl jako součást série „Lidé Aisa International“, která představuje osobnosti stojící za strategiemi, rozvojem a kulturou společnosti.
