O společnosti Aisa International
Odborné poradenství a investiční služby v EU, UK a USA
Aisa International vyniká na trhu finančního poradenství svou jedinečnou pozicí obchodníka s cennými papíry regulovaným v České republice, USA a Velké Británii. Tato výhoda nám umožňuje přizpůsobit portfolia dle konkrétních cílů našich klientů, tolerance rizika a osobních okolností s využitím aktiv umístěných v EU, USA a UK. Nabízíme komplexní škálu investičních služeb, včetně diskrečního a poradenského přístupu.
Díky našim rozsáhlým odborným znalostem investičních poradců a finančních plánovačů spolu s našimi hlubokými znalostmi v oblasti daní a regulačních licencí jsme vybaveni k poskytování odborného poradenství v rámci ČR i přeshraničně.
Posílení vaší investiční cesty
Aisa International poskytuje investiční poradenství prostřednictvím svých licencí a může působit jako obchodník s cennými papíry v celé EU skrze passporting. Kromě toho je společnost držitelem licence o distribuci pojištění, penzijního připojištění a spotřebitelském úvěru. Aisa International jako regulovaný subjekt má vázané zástupce působící v rámci sítě EU, kteří pod značkou OpesFidelio poskytují investiční služby.
Všichni ředitelé a vlastníci Aisa International jsou držitelé investiční licence. Operace a řízení rizik jsou klíčové. Jako společnost zabývající se cennými papíry podle MiFID provozujeme přísný interní audit rizik prověřovaný externími auditory.
Poskytování konzistentních výsledků
Aisa International byla od počátku transparentní poradenskou firmou. Všichni poradci jsou kvalifikováni alespoň na minimální úrovni, přičemž mnozí z nich dosáhnou statutu EFA/EFP. Každý, kdo chce poskytovat přímé investiční poradenství, musí mít příslušné investiční zkoušky dle předpisů EU, Aisa podporuje profesionální členství v EFPA.
Náš investiční proces, budovaný více než 13 let, poskytuje konzistentní výsledky, dokonce i v roce 2022, a naše licence obchodníka s cennými papíry nám umožňuje flexibilitu poskytovat prvotřídní klientské investiční výsledky.
Seznamte se s týmem
Marta Gellová
Supervisory Board
Marta působí jako Předsedkyně rady EFPA Česká republika, kterou také spoluzakládala. Celou svou profesní kariéru se snaží o pozvednutí úrovně kvality finančního plánování v České republice. Jako předsedkyně sdružení pro finanční poradce, které zároveň dohlíží na certifikace, je tím pravým člověkem, který v rámci Dozorčí rady vykonává dohled nad společností.
Christopher Lean
Chief Investment Officer
Chris vystudoval podnikání na univerzitě a od roku 1988 se věnuje finančnímu poradenství. Ve Velké Británii pracoval s účetními jako nezávislý finanční poradce, kvalifikoval se jako Chartered Financial Planner a stal se zkoušejícím pro Chartered Insurance Institute. Rovněž se kvalifikoval jako European Financial Planner a specializuje se na investice a penzijní poradenství klientům.
Clive Tutton
Chief Financial Officer
Clive působí jako jednatel společnosti a je certifikovaný jako finanční poradce v několika zemích. Jeho hlavní oblast odborných znalostí a zkušeností jsou penze a důchodové možnosti, a také přeshraniční obchodování včetně zdanění. Jeho relaxovaný přístup Vás uklidní a Vaše cesta finančním plánováním tak bude mnohem jednodušší a pohodlnější.
Tereza Hüffer
Head of Operations
Tereza se stará o provoz kanceláře a asistuje s regulatorními záležitostmi. Každodenně komunikuje s externími společnostmi, dohlíží na administraci v rámci back office, kdy je jí velkým přínosem také výborná znalost anglického jazyka. Metaforicky drží naši společnost v neustálém chodu a snaze zlepšovat naše služby.
James Pearcy-Caldwell
Compliance Officer
James založil a vede společnost Aisa s důrazem na pro-klientský a transparentní přístup. Vždy hledá nejvhodnější řešení ve prospěch klienta. V oblasti investičního poradenství se pohybuje od roku 1998, a proto plně rozumí nezbytnosti otevřené komunikace a upřímnosti. James je certifikován v mnoha finančních oblastech v několika zemích a je současně držitelem nejprestižnějšího evropského certifikátu v investičním plánování EFP (European Financial Planner).
John Croft
Business Development
John je konzultantem společnosti a podporuje zaměstnance a růst týmu. Přispívá k rozvoji podnikání a uplatňuje své rozsáhlé znalosti služeb finančního poradenství založené na svých celoživotních zkušenostech.
Olga Kapralova
Investment Administration
Olga zajišťuje hladký proces onboardingu našich klientů a podporuje investiční tým. Zaměřuje se na podporu back-office a své vynikající schopnosti řešit problémy využívá při řízení různých projektů. Své znalosti si každý den rozšiřuje odbornými kurzy a snaží se budovat svou kariéru v investičním poradenství.
Alexander Pearcy-Caldwell
Investment Research Liaison
Susan Austin
Marketing Manager